Notre méthodologie d’analyse approfondie
Nous adoptons une méthode structurée et impartiale pour examiner chaque portefeuille. Notre approche allie rigueur méthodologique, veille réglementaire, et écoute active pour garantir des préconisations adaptées à chaque client.
Notre équipe experte
Compétences plurielles et engagement fort
Sonia Camus
Analyste senior
Master Gestion d’Actifs Université Paris-Dauphine
Approche multi-actifs
Banque Populaire, Axa IM
Sonia met à profit plus de dix ans d’expérience en analyse des marchés financiers pour structurer des recommandations minutieuses et sur mesure.
Marc Roussel
Conseiller en investissements
Master Marchés Financiers Sorbonne Université
Gestion de risques
SG Private Banking
Marc accompagne la clientèle dans l’analyse des portefeuilles complexes et la détection des forces et axes d’optimisation, en toute indépendance.
Julie Bérat
Spécialiste allocation
Master Finance et Droit Université Lyon 2
Allocation d’actifs
Crédit Agricole, La Banque Postale
Julie se concentre sur la structuration d’analyses objectives, en intégrant les contraintes juridiques et fiscales aux recommandations.
Yacine Saadi
Expert en évaluation
Master Analyse Financière Université de Strasbourg
Analyse quantitative
HSBC, Natixis
Avec un regard indépendant, Yacine réalise des études approfondies des portefeuilles, veillant au respect des cadres réglementaires actuels.
Étapes clés de notre accompagnement
Notre processus s’articule autour de quatre phases visant à assurer la cohérence et la transparence de chaque recommandation, tout en préservant l’indépendance du conseil et la confidentialité des informations.
Prise de contact et recueil d’informations
Nous ouvrons un dialogue pour cerner vos attentes, recueillir une vision complète de vos actifs et recueillir les informations nécessaires.
Cette étape pose les bases d’une analyse personnalisée et s’inscrit dans une démarche d’écoute active.
Analyse détaillée du portefeuille
Nos experts examinent la composition de votre portefeuille afin d’identifier opportunités, incohérences et zones à surveiller.
Les outils d’analyse mis à disposition permettent une évaluation neutre et argumentée, sans gestion active de vos actifs.
Élaboration et restitution des recommandations
Nous rédigeons un compte rendu détaillé présentant les axes d’optimisation, tout en justifiant chaque proposition et en restant factuels.
Les recommandations sont claires, structurées et explicitées, pour favoriser votre autonomie dans la prise de décision.
Suivi facultatif et accompagnement continu
Selon vos besoins, un suivi ponctuel peut être proposé afin de réévaluer l’évolution de votre portefeuille dans le temps.
Ce suivi n’emporte pas de gestion d’actifs, chaque décision restant indépendante et à l’initiative du client.
Pourquoi nous choisir
Découvrez nos atouts par rapport au marché